Où en êtes-vous par rapport à la retraite ?
Votre caisse de pension vous a-t-elle déjà présenté le choix entre rente et capital ?
C'est une décision définitive, il vaut mieux la prendre en connaissance de cause.
Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus aujourd'hui ?
Avant d'aller plus loin, comment vous appelez-vous ?
C'est pour personnaliser votre analyse, rien d'autre.
Quel est le montant approximatif de votre capital de prévoyance ?
Une estimation suffit, on affinera ensemble.
Quelle est votre situation familiale ?
Quel est votre objectif principal avec ce capital ?
Où en êtes-vous dans la succession ?
Il n'y a aucune urgence à décider. On est là pour y voir clair.
De quoi se compose principalement cet héritage ?
Aujourd'hui, face à cette somme, vous diriez plutôt :
Comment vous appelez-vous ?
C'est pour personnaliser votre analyse, rien d'autre.
Quel montant approximatif avez-vous reçu ou allez-vous recevoir ?
Une estimation suffit.
Avez-vous déjà une idée de ce que vous voulez en faire ?
Sur quel horizon envisagez-vous de placer cette somme ?
Ce capital, pour vous, c'est plutôt :
Avez-vous des besoins financiers à court terme ?
Comment vous appelez-vous ?
C'est pour personnaliser votre analyse, rien d'autre.
Quel montant approximatif recevez-vous du partage ?
Vos revenus actuels vous permettent-ils de couvrir vos charges ?
Où en êtes-vous dans la vente ?
Comptez-vous racheter un bien immobilier ?
Qu'est-ce qui motive cette vente ?
Comment vous appelez-vous ?
C'est pour personnaliser votre analyse, rien d'autre.
Quel montant net vous restera-t-il après remboursement de l'hypothèque ?
Après hypothèque et impôt sur les gains immobiliers, une estimation suffit.
Sous quel délai souhaitez-vous placer cette somme ?
Quel est votre objectif principal avec ce capital ?
Quel est votre rôle dans cette cession ?
Où en est la transaction ?
Êtes-vous déjà accompagné sur le volet patrimonial ?
Beaucoup de dirigeants sont sollicités très vite après une cession, rarement de façon neutre.
Comment vous appelez-vous ?
C'est pour personnaliser votre analyse, rien d'autre.
Quel montant net avez-vous reçu ou allez-vous recevoir ?
Et maintenant, qu'est-ce qui vous attend ?
Quelle est votre priorité pour ce capital ?